# Do cadastro à próxima entrega. Tudo com contexto.

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Organize a base de informações, distribua o trabalho e acompanhe a operação. Conheça o caminho entre os módulos que já estão disponíveis na SentLex.

## 1. Prepare o escritório e os clientes

Complete os dados do escritório, do advogado responsável e dos clientes. Qualificação e contatos conferidos ajudam a preencher modelos e a manter o relacionamento. O e-mail do cliente é necessário para receber o código de acesso ao portal.

Se houver equipe, crie acessos individuais e escolha os perfis adequados antes de distribuir as atividades.

## 2. Cadastre ou importe a carteira

No cadastro manual, use Cadastrar e monitorar para incluir um processo pelo número CNJ, respeitando o plano. Para trazer vários registros, baixe o modelo de planilha na tela Processos e exporte o arquivo em CSV UTF-8.

Na importação, nome do cliente, CPF, WhatsApp, e-mail e número do processo são obrigatórios em cada linha. O arquivo passa por validação antes da confirmação. Não há franquia comercial de linhas, mas há limite técnico de 10 MiB por arquivo.

## 3. Escolha o que monitorar

Os processos novos importados entram sem monitoramento e sem consulta inicial enfileirada. Na tela Processos, selecione os registros e use Monitorar selecionados. A seleção é da página atual; a ativação respeita as vagas compartilhadas pelo escritório.

O acompanhamento reúne informações disponíveis e não substitui intimações oficiais. Processos cadastrados sem monitoramento continuam na carteira para organização interna.

## 4. Transforme informações em atividades

Confira o conteúdo oficial, registre tarefas e prazos e atribua responsáveis. Fluxos reutilizáveis ajudam a aplicar etapas recorrentes, sempre com revisão para o caso concreto.

Use Meu Trabalho para consultar pendências e a agenda para organizar compromissos. O dashboard apoia a visão gerencial, sem substituir os registros detalhados de cada caso.

## 5. Gere, guarde e revise documentos

Os modelos utilizam variáveis preenchidas a partir dos cadastros de cliente, escritório e processo. Complete informações ausentes com dados conferidos e revise o conteúdo jurídico antes de finalizar.

O arquivo de Documentos permite vincular arquivos a clientes e processos e adicionar versões preservando as anteriores. Solicitações de documentos permitem receber arquivos pelo portal e aprová-los ou pedir ajustes.

## 6. Acompanhe financeiro e relacionamento

Registre honorários, recebimentos, receitas e despesas. Diferencie valores previstos de pagamentos efetivamente recebidos e confira o período antes de interpretar os indicadores. A SentLex não intermedeia o recebimento dos honorários do escritório.

No portal, o gestor escolhe quais informações compartilhar, incluindo dados financeiros conforme configuração. Comunicações passam por elaboração, revisão e publicação. O CRM organiza os contatos e oportunidades que antecedem a contratação.