# Portal do cliente: informações claras e documentos no mesmo lugar

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Veja como preparar o acesso por e-mail, controlar a visibilidade e organizar comunicações e solicitações de documentos no portal da SentLex.

## Comece por um cadastro confiável

O portal depende do e-mail cadastrado para o cliente: é nesse endereço que ele recebe o código temporário de acesso. Confirme o contato com a pessoa, confira a grafia e oriente a verificar o lixo eletrônico se a mensagem não chegar à caixa principal.

O acesso do cliente é separado da área interna do escritório. Enviar o link do portal não significa entregar acesso ao painel da equipe.

## Escolha o que compartilhar em cada processo

Na aba Cliente do processo, o gestor encontra a configuração do que será exibido. Revise título, explicação do caso e opções de visibilidade antes de orientar o cliente a entrar. Dados financeiros também devem ser conferidos: valores não lançados corretamente podem gerar dúvidas no atendimento.

Uma comunicação útil explica o que aconteceu, o que depende do escritório e se existe alguma providência para o cliente. Evite tratar uma movimentação técnica como resultado definitivo do caso.

## Separe elaboração de publicação

A equipe pode preparar a comunicação e encaminhá-la para revisão. A publicação é uma atribuição do gestor. Essa separação permite revisar linguagem, destinatário e conteúdo antes de disponibilizar uma mensagem no portal.

Não trate um rascunho como mensagem já enviada. Confira o estado da comunicação e mantenha uma rotina interna para que textos aguardando revisão não fiquem esquecidos.

## Solicite e revise documentos

Em vez de apenas pedir um arquivo por uma mensagem solta, registre a solicitação no contexto do processo. O cliente envia pelo portal; a equipe pode aprovar ou solicitar ajuste. Explique qual documento é necessário e o que precisa estar legível.

O envio não encerra a conferência: verifique se todas as páginas estão presentes, se pertencem ao cliente correto e se atendem ao pedido. As pendências podem ser acompanhadas em Meu Trabalho, conforme as responsabilidades e permissões do usuário.