Como importar processos por planilha e escolher o que monitorar
Prepare o CSV, valide os dados dos clientes e ative o monitoramento dos processos selecionados dentro das vagas do seu plano.
Organize a carteira antes de importar
A importação serve para trazer uma carteira que o escritório já conhece. Ela não descobre processos por CPF ou CNPJ. Antes de enviar o arquivo, confira os números dos processos e os contatos dos clientes, especialmente o e-mail que será usado no acesso ao portal.
Na tela Processos, abra Importar planilha e baixe o modelo. Trabalhar a partir desse arquivo evita cabeçalhos incompatíveis e ajuda a equipe a repetir o mesmo padrão.
Uma linha por processo, todos os campos preenchidos
O formato aceito é CSV UTF-8, não o arquivo XLSX diretamente. Exporte sua planilha para CSV depois de conferir as colunas:
- Nome do cliente
- CPF
- Número do processo
Todos são obrigatórios na importação. Quando um cliente tiver vários processos, repita seus dados em cada linha. Preserve CPF e número CNJ como texto para não perder zeros à esquerda. A importação não muda as exigências do cadastro manual.
Valide antes de confirmar
A SentLex apresenta uma etapa de validação. Se houver erro, revise as linhas indicadas e envie o arquivo novamente; a importação não deve ser confirmada com dados obrigatórios faltando. Divergências em cadastros existentes também exigem atenção para não sobrescrever contatos indevidamente.
Não existe uma franquia comercial de linhas, mas há um limite técnico de 10 MiB por arquivo. Carteiras maiores podem ser organizadas em arquivos menores. Quantidade de linhas importadas não significa quantidade de vagas de monitoramento.
Escolha o monitoramento dentro da SentLex
Os processos novos importados entram sem monitoramento e sem consulta inicial enfileirada. Depois da importação, selecione os processos na própria tela Processos e use Monitorar selecionados. A ativação depende das vagas disponíveis no plano da conta, compartilhadas pela equipe.
A seleção considera a página atual da listagem. Revise as demais páginas se quiser ativar outros registros. Desativar o monitoramento libera uma vaga pela regra atual de simultaneidade; não apaga o processo nem seu cadastro.