Dashboard e Meu Trabalho: duas visões para decisões diferentes

O dashboard responde como está o escritório

O dashboard gerencial reúne carteira, atividade, execução do trabalho e financeiro. Ele ajuda a observar o conjunto antes de investigar um caso específico.

Comece pelos filtros de período e responsável. Um indicador fora do intervalo que você quer analisar pode parecer inconsistente, mas estar apenas mostrando outro recorte. A leitura depende também de a equipe registrar tarefas, prazos e lançamentos corretamente.

Meu Trabalho responde o que precisa de ação

Para organizar a execução, use Meu Trabalho. A proposta é reunir pendências no contexto do usuário, incluindo atividades e solicitações de documentos conforme as permissões e atribuições.

O gestor pode precisar da visão da conta; um membro da equipe trabalha com outro recorte. Não espere que os mesmos totais apareçam em toda tela: primeiro confira o que cada indicador considera e quais filtros estão ativos.

Transforme a leitura em uma providência

Uma tarefa atrasada pede análise do motivo, não apenas uma cobrança automática. Abra o contexto, confira o responsável e determine a próxima ação. Uma solicitação de documento pendente pode depender do cliente; um arquivo enviado pode estar aguardando revisão interna.

Da mesma forma, um resultado financeiro depende dos lançamentos e não comprova sozinho a rentabilidade de cada caso. Use o painel para localizar perguntas; use os registros para respondê-las.

Uma rotina simples de acompanhamento

• No início do trabalho, confira pendências e prioridades.
• Antes de redistribuir atividades, verifique o contexto do processo.
• Em uma revisão periódica, consulte carteira e financeiro no dashboard.
• Corrija registros incompletos e revise o período de análise.

A SentLex não substitui a decisão do gestor. O valor da visão integrada está em aproximar as informações necessárias para decidir, sem exigir que cada acompanhamento comece do zero.